大海中住著兩條龍，一個生性剛直，一個生性慈忍。一日，剛直又愛玩的龍說：「在海中，所有可觀賞的景物都已經看過了。每天過同樣的日子，實在太沒趣了。我們一起到陸地上開開眼界，好不好？」另一龍回答：「如果不小心遇到陸地上的惡人，一定很難脫逃，太危險了吧！」愛玩的龍又說：「我有個好辦法，我們可以化成小蛇啊！如果路上沒有行人，我們就在道路上遊玩；如果看到有人出現，再馬上躲到路旁，絕對很安全的，你不用擔心。」看到愛玩的龍這麼渴望到陸上去，於是另一龍便同意牠的建議。兩龍一起結伴到陸上，預計到處觀賞遊玩。

剛離開海中不久，就在路上遇到了一隻毒蛇。毒蛇一看到兩隻小蛇，不懷好意地豎起蛇身，立即吐出毒液，想加害小蛇。愛玩的龍變化成的小蛇，看到毒蛇竟有眼不識泰山，膽敢想加害牠們，非常地憤怒，欲加以報復。正要行動時，立刻被另一慈忍的小蛇制止。慈悲的小蛇說：「我們是要修自利利他的菩薩行者，對於不知因果、隨順習氣的眾生所犯的過錯，都應當寬容、原諒他們。能忍眾生所不能忍，這是聖者的教誡，我們一定要遵循。」於是便又讚頌「忍」：「行貪欲者是狂夫，不懷仁義心。嫉妒心，只會讓我們毀犯聖者的教誡，唯有安忍而不動心，才是菩薩行者所當為。」剛直的小蛇本已瞋心憤起，聽到這段話後，馬上對慈蛇升起恭敬心，不再有瞋惡之心，便放棄欲加害毒蛇的惡念。

慈蛇又說：「我們還是回到海中吧！」於是便一起離開陸地。就在此時，兩蛇一起恢復龍身，顯現他們的威神，天地都為之震動，烏雲興起且大降雨水，令人鬼都為之震驚。而原本在一旁虎視眈眈的毒蛇，看到想加害的小蛇竟是龍所化現，才知道自己犯了大錯，差點就斷送身命，更是驚惶恐怖，羞愧難安。

忍龍是釋迦牟尼佛的過去生，剛直又愛玩的龍就是阿難尊者，而毒蛇，則是一再加害佛陀、且不斷地被寬恕的提婆達多。